# 企业端
# 一、登录页
支持浏览器：谷歌、火狐（Firefox）、360极速模式、Edg
1、账号登录方式：账号为证券代码，初始密码可咨询督导员或督导助手技术人员。短信登录方式：可使用账号登录系统后通过右上角头像->查看详情页面添加手机号，使用手机号和手机验证码方式登录系统
2、忘记账号密码：可通过密保问题修改密码（前提是将个人中心处设置密保）。由于大家账户默认为初始密码，请大家拿到密码后务必先前往个人中心修改密码
操作步骤：登录成功后点击右上角头像->查看详情->修改密码
# 二、绑定微信
企业登录系统后，点击手机图标或右上角头像绑定微信（如下图所示）进入个人中心页面
2.新增绑定，扫描弹出的二维码，即可完成绑定（企业账号可以绑定多个微信号）
#
# 三、工作台
登录督导助手系统后，<工作台-任务>为系统默认打开页面，在工作台可以看到当前用户需要处理的任务，包括：信息披露待办、日常业务待办、业务通知待办、问题清单任务待办、定期公告预约、日程提醒事项
# 四、信息披露
# 1. 公告审核
功能描述:
公告审核列表页面显示用户经办的所有公告，包括公告办理状态、证券简称、公告名称、公告数量、创建时间、当前环节、处理人、是否关注。当前界面提供公告查询、公告筛选、展开公告等功能。
【公告新建】
点击新建，进入新增公告页面。
【公告搜索】
在输入框中输入公告标题（支持模糊查询）、证券代码/简称，点击回车可对公告进行搜索；
【公告筛选】
可将公告按照处理状态、结束状态、所属环节、当前用户作为某种角色人员处理的流程进行筛选。
【展开公告】
点击展开公告，显示该流程下所有PDF文件及其披露状态，若公告在股份转让系统中已经披露，则状态显示为“已披露”，若公告在股份转让系统中未披露，状态为“未披露”。
【打开公告】
在信息披露-公告审核列表界面，选择公告，点击即可进入公告详情页面 。
【删除公告】
对于企业用户来说，只有草稿状态下的公告是可以删除的，若公告一旦提交，则该流程无法由企业删除，若有废弃的流程需要删除，可提交到督导员，由对应的督导员进行删除操作。
# 1) 谁可以新建公告？
企业可以新建本公司公告。
# 2) 如何新建公告？
登录督导助手系统，信息披露->公告审核，点击新建（如下图），进入新建公告界面。
新增公告，先选择公告类型；上传公告文件，系统自动读取第一个pdf或word文件名称为公告名称；输入公告标题；公告编号是非必填项。
点击多次“新增公告”，出现多个公告文件。即系统支持一个流程同时上传多个公告。新增完成后，点击页面下方的保存或取消按钮。保存后公告进入详情页面，状态为草稿。点击取消，进入信息披露列表页面，新增公告失败。
# 3) 如何查看公告文件
公告审核列表页面，选择一个流程点击进入即可查看该流程的详细信息，并可对公告文件进行预览、下载、查看历史。
【预览】点击pdf或word文件，以tab页签形式预览公告文件
【下载】下载公告文件
【历史】查看公告文件的历史信息
# 4) 如何删除一个流程中多余的公告？
# 5) 如何提交公告？
登录督导助手系统后，新增公告保存后直接提交或在信息披露列表选中需要处理的公告，右侧即为操作界面。
说明：1）督导助手系统支持两种提交方式，一种接收人直接选择姓名，流程提交到对应的人手中，只有此人可以对流程进行操作；一种接收人选择组（即督导员），流程提交到相应的组内成员，组内第一个签收的人可对流程进行操作，组内其他成员可查看流程状态。
# 6) 何时可以修改公告？
对于企业用户来说，只有公告处于【草稿】或【提交申请】两个环节时，可对公告进行修改。
# 7) 如何修改公告
在公告审核列表选择需要处理的公告，进入公告详情页面，点击编辑，即可进入编辑页面。
在编辑页面，可对公告文件进行编辑、替换、删除、重命名操作。如下所示：
【编辑】
这里的编辑指的是在线编辑，需要配合督导助手客户端使用。未安装客户端的用户，点击编辑会出现安装提示框，若已安装，勾选我已安装不在提示并关闭即可。
已安装客户端的用户，点击编辑，将自动打开word文件，可直接进行编辑，修改后保存关闭，自动替换系统的原文件。被替换掉的文件将保存在历史中。
【替换】
点击替换，可替换文件
【删除】
删除文件
【重命名】
对文件名称进行重命名
# 7) A人员提交公告给B人员后，发现公告文件有问题，能否撤回？
当A人员提交公告后，B人员未签收的情况下，系统支持撤回；
当A人员提交公告后，B人员已经签收，则无法撤回；
# 8) 如何补充存档资料
在公告流程未结束之前，企业都可以补充存档资料。
在公告详情页面，选中“补充材料”图标，选中存档资料后可补充资料，如下所示：
# 2. 公告查询
功能描述:信息披露-公告查询
券商用户登录，可根据督导的企业或者全部企业进行筛选。
公告查询支持精准查询和模糊查询
# 3、公告跟踪
功能描述： 信息披露-公告跟踪
券商用户，展示券商所督导项目的企业和公告信息，展示效果如下图：
通过选择合计、详细展示不同的页面。
图表显示公告未定稿、待上传、已上传三种状态公告。
列表显示公告数量和所有状态，点击列表显示详细列表信息。
说明：和企业的公告跟踪相比，增加了企业图表；一个企业中只要有一个公告为未定稿，该企业就显示在未定稿，即会按照公告最低级进行统计数量；其他功能同企业。
对于券商用户来说，问题清单有一个特殊功能：模板配置。这个功能是由业务管理员在后台设置。
业务管理员对问题清单模板进行管理配置，模板的修改将会影响到草稿状态以及未来填写的问题清单表，对于已提交的不造成影响。
# 五、问题清单任务
每个月一号，系统都会自动给企业用户生成一条新的问题清单任务待办，用户填写并提交后，表示任务办理。
【进入月度沟通】
企业用户登录督导助手系统后，可通过点击工作台->任务的问题清单任务待办进入到月度沟通的列表页面；或者点击左侧菜单的信息交流后进入月度沟通列表页面。
【问题清单任务待办】
若问题清单任务不为0，则表示当前用户存在未提交或已驳回的月度沟通表。
【填写月度沟通】
用户需要根据企业的实际情况填写。当模板为空，也就是月度沟通表中事项为空时，页面为只读页面，企业用户无法进行操作。若模板不为空，企业可进行保存、提交、添加附件、导出Excel操作。
保存：填写事项过程中可进行保存
添加附件：企业只支持添加PDF格式附件。
提交：只有全部填写完整并上传PDF附件后才能提交成功，提交后当前的月度沟通表将不能再编辑且状态为已提交。
开启对比：开启对比后页面自动将当前月度沟通表的已发生事项与预计发生进行比对，若与预计所填数据不一致则高亮显示。
# 1. 如何提交月度沟通表
- 选择需要提交的月度沟通表，正确填写事项后，点击保存；
- 点击导出Excel,将当前月度沟通表导出Excel到本地；
- 将Excel打印并由相关人员签字盖章后扫描成PDF格式文件（若扫描成其他格式文件提交附件会报错）；
- 将PDF文件作为附件添加到对应的月度沟通表中，点击提交。
# 2. 如何修改月度沟通表
只有草稿状态与已驳回状态的月度沟通表可进行修改。修改后点击保存，可重新提交。
# 六、日常业务
企业登录督导助手系统后，点击左侧菜单中的日常业务，可进入日常业务列表页面，在该页面可查看当前用户全部的日常业务，并可通过输入框、筛选框根据状态、业务类型、业务名称进行查询或筛选。
# 1. 新建
点击新建可新建业务，新建的业务可保存为草稿或提交给督导员审核
属性说明：名称和生效时间必填
# 2. 修改
只有状态为草稿或提交申请的业务可进行修改，修改后点击保存或提交即可。
# 3. 删除
只有草稿或提交申请状态的业务可进行删除，在日常业务详情页面点删除图标
# 七、年度底稿
# 1. 开始抽取
企业登录督导助手系统后，默认显示当前年份，如未抽取底稿显示开始抽取，企业点击开始抽取进行全部文件（支持信息披露、日常业务、问题清单、培训园地）抽取。
# 2. 归档
企业抽取文件、选择年份后若未进行归档，点击送归档，归档后无法对文件进行修改。
若底稿的源文件，例如“定期公告”发生变化，则可以点击“重新抽取”。
重新抽取后，点击“送归档”，则无法对底稿内容进行操作，包括编辑、上传。
# 3. 激活
点击“激活”，则回到可编辑状态，可编辑、上传、重新抽取、重新归档。
# 4. 编辑、上传
系统自动抽取文件可增加子目录、重命名、删除；同时支持手工上传可新增文件夹、手上传文件，手工文件也可增加子目录、重命名、删除。
# 八、业务通知
企业用户登录系统默认进入工作台-任务页面，在业务通知待办区域：
点待回复数量进入业务通知列表页面，勾选需回复且只显示需回复的通知数据。
点列表通知数据进入该通知详情页面。
点更多（只有列表数据超过6条才显示）进入业务通知列表页面显示所有数据。
企业用户登录无论是不需要回复的通知还是需要回复但为抄送对象的通知，已读即为已办；需要回复且为通知对象的通知只有回复后状态才会更新为已办。
# 1. 如何筛选通知
在通知列表页面，可根据关键字、处理状态进行筛选。
# 2. 查看业务通知
通过工作台-任务，业务通知待办区域点击列表通知进入通知详情页面或先进入列表再点通知进入详情页面。
通过左侧菜单信息交流-业务通知进入通知列表页面，选择通知点击即可进入通知的详细页面。
对于不需要回复的通知，可查看通知内容并预览下载附件。
通知对象为企业的用户对于需要回复不带表格或带表格的通知，除查看通知内容外还可查看、填写、修改回复内容。
抄送对象为企业的用户对于需要回复不带表格或带表格的通知，除查看通知内容外还可查看回复内容。
# 3. 回复业务通知
只有需要回复的通知且通知对象为企业时才能进行回复操作。
不带表格的通知点列表后的回复按钮，以弹框页面输入回复内容或上传附件。企业也修改回复的内容。
带表格的通知进入表格页面，进入编辑模式填写回复内容。
# 九、年报预约
定期公告预约是督导系统的一项重要功能，每年年报和半年报期间券商和企业都会使用这个模块进行定期公告的预约和收集。
# 1. 工作台展示
未开启公告预约 已开启未预约
开启并预约
# 2. 企业预约
督导员或业务管理员开启预约后企业进行预约，点预约后以弹框形式打开定期公告预约，如督导员或业务管理员未设置余额企业无法选择预约时间，企业需同时选择预约日期和上传附件后才能成功预约。企业预约成功后可取消预约进行重新预约。
# 3. 定期公告披露提醒
企业成功预约后系统会提前5个自然日提醒企业披露公告。主要表现在：
在日程上会在披露日创建日程；提前5天微信提醒。
# 十、培训园地
# 1. 培训园地
所有用户都可以看到培训园地栏目，在培训园地中可以看到业务管理员上传的所有培训文件，这些培训文件又按培训专题进行分类。
企业用户登录督导助手系统后，点击左侧菜单中的培训园地进入到培训园地页面，如图所示：
【列表】企业用户可看到所有的专题及专题下的所有文件，可根据专题或文件进行搜索。
【详情】选择专题下的文件进入详情页面，可预览、下载、签到。
更换列表页面，详情页面，签到修改功能
# 券商端
# 一、登录页
支持浏览器：谷歌、火狐（Firefox）、360极速模式、Edg
1、账号登录方式：账号为姓名拼音全拼小写，初始密码可咨询督导助手技术人员。短信登录方式：可使用账号登录系统后通过右上角头像->查看详情页面添加手机号，使用手机号和手机验证码方式登录系统
2、忘记账号密码：可通过密保问题修改密码（前提是将个人中心处设置密保）。
由于大家账户默认为初始密码，请大家拿到密码后务必先前往个人中心修改密码
操作步骤：登录成功后点击右上角头像->查看详情->修改密码
# 二、绑定微信
券商用户登录系统后，点击手机图标或右上角头像绑定微信（如下图所示）进入个人中心页面
2.新增绑定，扫描弹出的二维码，即可完成绑定（一个券商账号只能绑定一个微信号）
#
# 三、工作台
登录督导助手系统后，<工作台-任务>为系统默认打开页面，在工作台可以看到当前用户需要处理的任务，包括：信息披露待办、日常业务待办、业务通知待办、问题清单任务待办、定期公告预约、日程提醒事项
# 四、信息披露
# 1. 公告审核
- 企业编制公告
项目组审核，审核通过到复核员审核环节，审核不通过退回给企业
复核员审核不通过退回给督导审核，审核通过为督导员上传
- 督导员上传环节上传成功后流程结束，上传失败退回给企业
功能描述
公告审核列表页面显示用户经办的所有公告，包括公告办理状态、证券简称、公告名称、公告数量、创建时间、当前环节、处理人、是否关注。当前界面提供公告查询、公告筛选、展开公告等功能。
【公告新建】
点击新建，进入新增公告页面。
【公告搜索】
在输入框中输入公告标题（支持模糊查询）、证券代码/简称，点击回车可对公告进行搜索；
【公告筛选】
可将公告按照处理状态、结束状态、所属环节、当前用户作为某种角色人员处理的流程进行筛选。
【展开公告】
点击展开公告，显示该流程下所有PDF文件及其披露状态，若公告在股份转让系统中已经披露，则状态显示为“已披露”，若公告在股份转让系统中未披露，状态为“未披露”。
【打开公告】
在信息披露-公告审核列表界面，选择公告，点击即可进入公告详情页面 。
【删除公告】
公告流程在结束前，只有公告处理人为当前用户时，才可对公告进行删除操作
【批量操作】
只有公告处理人为当前用户且当前环节一致时，才可以进行批量操作
【公告简介】
公告界面分为四部分：公告信息、公告文件、存档资料、流程信息。
公告信息：包含证券代码、证券简称、公告日期，系统自动读取证券代码、证券简称、公告日期，其中证券代码、证券简称不可修改，公告日期默认为创建公告当日，可修改
公告文件：根据公告类型不一致分为 PDF、XML、word 三种格式，公告会有一种到三种格式的公告文件
存档资料：文件格式支持 PDF\WORD\表格\XML\ZIP\PNG 等。
公告保存成功后，可以对公告文件、存档资料进行打包下载或下载单个文件。
公告文件打包下载：下载所有公告文件。
存档资料打包下载：下载所有存档资料。
督导系统支持单独下载一个文件，鼠标单击要下载的文件，即可下载。
公告文件\存档资料历史：鼠标悬浮在对应的公告上面，点击历史\查看历史，可以查看替换前或者新增的公告，更新人、日期都有记录。
# 1) 谁可以新建公告？
券商可以新建所督导企业关联的公告。
# 2) 谁可以删除公告？
企业未提交过的公告属于草稿状态，企业可删除
企业已提交的公告，只有提交到项目组督导员以及业务部负责人节点才可以删除
进入流程详情页面，点删除图标即可删除
# 3) 如何查看公告文件
公告审核列表页面，选择一个流程点击进入即可查看该流程的详细信息，并可对公告文件进行预览、下载、查看历史。
【预览】点击pdf或word文件，以tab页签形式预览公告文件
【下载】下载公告文件
【历史】查看公告文件的历史信息
# 4) 何时可以修改公告？
当券商用户为公告流程的当前处理人时，可以对公告进行修改；
# 5) 如何修改公告
操作步骤：信息披露->公告审核,选中公告进入详情页面点击编辑图标
在公告编辑页面可对现有公告文件（或存档资料）进行编辑、替换、删除、重命名。
在公告编辑页面，可对公告文件进行编辑、替换、删除、重命名操作。如下所示：
【编辑】
这里的编辑指的是在线编辑，需要配合督导助手客户端使用。未安装客户端的用户，点击编辑会出现安装提示框，若已安装，勾选我已安装不在提示关闭即可。
已安装客户端的用户，点击编辑，将自动打开 word 文件，可直接进行编辑，修改后保存关闭，自动替换系统的原文件。被替换掉的文件将保存在历史中。
【替换】
点击替换，对替换文件
【删除】
删除文件
【重命名】
对文件名称进行重命名
# 6) 提交的公告是否可以撤回
当人员 A 提交公告后，人员 B 未签收的情况下，系统支持撤回；若下一节点用户已签收表示已在处理。则无法再进行撤回操作。
# 7) 如何补充存档资料
在公告流程未结束之前，企业和券商都可以补充存档资料；流程已结束的，项目组督导员激活流程后方可补充。
在公告详情页面，选中“补充材料”图标，选中存档资料后可补充资料，如下所示：
# 2. 公告查询
功能描述：信息披露-公告查询
券商用户登录，可根据督导的企业或者全部企业进行筛选。
公告查询支持精准查询和模糊查询
# 3、公告跟踪
功能描述：信息披露-公告跟踪
券商用户，展示券商所督导项目的企业和公告信息，展示效果如下图：
通过选择合计、详细展示不同的页面。
图表显示公告未定稿、待上传、已上传三种状态公告。
列表显示公告数量和所有状态，点击列表显示详细列表信息。
说明：和企业的公告跟踪相比，增加了企业图表；一个企业中只要有一个公告为未定稿，该企业就显示在未定稿，即会按照公告最低级进行统计数量；其他功能同企业。
对于券商用户来说，问题清单有一个特殊功能：模板配置。这个功能是由业务管理员在后台设置。
业务管理员对问题清单模板进行管理配置，模板的修改将会影响到草稿状态以及未来填写的问题清单表，对于已提交的不造成影响。
# 五、问题清单任务
对于券商用户来说，问题清单有一个特殊功能：模板配置。这个功能是由业务管理员在后台设置。
业务管理员对问题清单模板进行管理配置，模板的修改将会影响到草稿状态以及未来填写的问题清单表，对于已提交的不造成影响。
# 1. 进入问题清单
券商用户登录督导助手系统后，可通过点击工作台->任务的问题清单待办进入到月度沟通列表页面；或者点击左侧菜单的信息交流后进入月度沟通列表页面。
# 2. 问题清单待办
对于券商用户来说，若问题清单任务不为 0，则表示存在未处理的问题清单。
# 3. 审核
企业提交后的问题清单首先由督导员进行审核，督导员审核通过后复核员审核。
# 4. 筛选问题清单
对于券商用户来说，可以查看项目内的督导企业的问题清单列表。同时可根据公司、年度、状态进行筛选。
# 5. 查看
项目组可查看企业已提交的问题清单表，选中一个已提交的问题清单表后， 点击进入，即如下图所示：
筛选
可根据是/否/不适用对当前问题清单表的事项进行筛选。
开启对比
开启对比后页面自动将当前月度沟通表的已发生事项与预计发生进行比对，若与预计所填数据不一致则高亮显示。
# 6. 驳回
券商用户可对企业提交的问题清单表进行驳回，被驳回的问题清单表企业可进行修改重新提交。
# 7. 问题清单模版
只有业务管理员才有该菜单。后台管理->基础参数->问题清单模版进入模版配置页面，页面如下所示，在该页面可对问题清单模版进行编辑、增加、删除、上下移的操作。修改过的模板将直接影响草稿状态以及未来填写的问题清单表，对于已提交的问题清单表不会造成影响。
【增加】
点击增加按钮，即可为问题清单表增加事项，如下所示：
类型：分为问题或分类
事项：模板事项
【设置】点击设置，出现如下所示弹框：
显示不适用选项
开启后生成的问题清单表将有三个选项分别为是、否、不适用未开启时生成的问题清单表只有是、否两个选项
显示下个月预计发生事项
开启后生成的问题清单表，将显示本月已发生与下月预计发生两组未开启时生成的问题清单表，仅显示本月已发生
注：以上修改将在下个月生效，对已生成的问题清单表不产生影响。
问题清单通知角色
配置企业提交的月表由谁处理，如配置人员为督导员，企业提交的月表督导员有处理权限复核员只能查看不能处理
券商处理方式
勾选阅读即可时企业提交给券商的月表，督导员阅读即已处理
勾选必须回复时企业提交给券商的月表，督导员回复后即已处理
# 六、日常业务
# 1. 日常业务流程
企业编制公告
项目组审核，审核通过到业务部负责人审核环节，审核不通过退回给企业
业务部负责人审核通过到督导部复核员，审核不通过退回给项目组
督导部复核员可选择通过由企业上传盖章版，审核不通过退回给项目组修改。或送上传指派给上传专员。
项目组上传成功则流程结束，项目组上传失败则退回给企业
# 2. 查看日常业务
券商用户登录督导助手系统后，点击左侧菜单日常业务可进入日常业务列表页面。在该页面券商用户可查看与之有项目关系的企业提交的全部日常业务，并可根据业务类型、业务状态进行筛选
# 3. 处理日常业务
选择需要处理的日常业务，查看业务详细页面可进行编辑、删除、审核或激活等操作。
【编辑】只有当前环节的处理人可进行编辑。
点击编辑，可修改业务类型、名称、生效时间、添加或删除附件等操作， 具体如下所示：
【通过】选择处理结果为通过点击提交，当前业务状态更新为通过后的状态。
【不通过】选择处理结果为不通过点击提交，当前业务退回到上一环节。
【取消】券商用户可将上一环节企业或券商用户提交的日常业务流程取消签收。【激活】可将已结束的日常业务状态更新为办结流程。
# 七、年度底稿
对于券商用户来说，工作底稿有一个特殊功能：模板配置。这个功能是由业务管理员在后台设置。
业务管理员对工作底稿进行管理配置，模板的修改将会影响到系统自动抽取的来源文件。
# 1. 项目列表
券商用户以项目列表的形式展示所督导企业的底稿状态，可根据年度、分层、状态进行筛选。
# 2. 开始抽取
券商用户登录督导助手系统后，选择督导的为未归档的企业点击开始抽取进行全部文件（支持信息披露、日常业务、问题清单、培训园地）抽取。
# 3. 归档
企业或券商督导的企业已抽取文件未进行归档，点击送归档，归档后无法对文件进行修改。
若底稿的源文件，例如“定期公告”发生变化，则可以点击“重新抽取”。
重新抽取后，点击“送归档”，则无法对底稿内容进行操作，包括编辑、上传。
# 4. 激活
点击“激活”，则回到可编辑状态，可编辑、上传、重新抽取、重新归档。
# 5. 编辑、上传
系统自动抽取文件可增加子目录、重命名、删除；同时支持手工上传可新增文件夹、手上传文件，手工文件也可增加子目录、重命名、删除。
# 6. 模版配置
只有业务管理员才有该菜单。后台管理->基础参数->底稿模版进入模版配置页面，页面如下所示，在该页面可对目录进行增加、删除、上下移、增加子目录、重命名操作。模板的修改将会影响到系统自动抽取的来源文件。
# 八、年报预约
定期公告预约是督导系统的一项重要功能，每年年报和半年报期间券商和企业都会使用这个模块进行定期公告的预约和收集。普通券商用户跟业务管理员最大的区别在菜单上，业务管理员有预约管理菜单。
# 1. 工作台展示
未开启公告预约 已开启公告预约
# 2. 预约开启
从工作台-任务，开启预约是以督导员的身份开启预约；
从信息披露-预约管理，开启预约是以业务管理员的身份开启预约。
督导员和业务管理员都可以开启预约功能，督导员和业务管理员只能看到自己设置的余额数量，企业共用督导员和业务管理员的余额。
# 3. 定期公告预约管理
查看企业预约情况，可根据公告、类型进行筛选；可将企业预约情况导出到本地，下载企业的预约申请表。
# 4. 公告预约设置
可单独或批量设置余额，可新增公告类型，可以饼状图形式展示已预约和未预约企业占比，柱状图形式显示每日预约数量。
# 九、业务通知
对于券商用户来说，业务通知有两种角色：业务管理员、普通券商用户。
普通券商用户不可新建、编辑、删除通知。
业务管理员比普通用户增加了一个业务管理的菜单，在该菜单下可以新建通知并能查看所有通知及其阅读回复情况等。
# 1. 业务通知待办
用户登录，默认显示工作台-任务页面，在该页面可查看业务通知待回复数量对于券商用户来说，待回复数量即需要回复的通知且通知对象为券商用户的未回复通知数量。
点待回复数量进入业务通知列表页面，勾选需回复且只显示需回复的通知数据。
点列表通知数据进入该通知详情页面。
点更多（只有列表数据超过6条才显示）进入业务通知列表页面显示所有数据。
# 2. 业务通知列表
用户可以通过关键字、处理状态查询通知。
实心红点标题加黑表示待处理的通知；实心黑点标题不加黑表示已处理的通知。券商用户登录无论是不需要回复的通知还是需要回复但为抄送对象的通知，已读即为已办；需要回复且为通知对象的通知只有全部回复后状态才会更新为已办。
只有业务管理员用户才有该图标，企业和普通券商用户没有，点击跳转至通知管理页面。
# 3. 查看业务通知
对于不需要回复的通知，可查看通知内容并预览下载附件。
通知对象为券商的用户对于需要回复不带表格或带表格的通知，除查看通知内容外还可查看、填写、修改回复内容。
抄送对象为券商的用户对于需要回复不带表格或带表格的通知，除查看通知内容外还可查看回复内容。
券商用户可导出Execl，下载回复上传的附件，按项目、状态筛选。
# 4. 通知管理
- 业务管理员才有该菜单权限（后台管理员设置），用户可以通过输入标题关键字查询对应条件的通知列表。
- 点击阅读或回复统计查看用户的回复或阅读情况。
需回复的通知，统计表如下图：
不需要回复的通知，统计表如下图：
- 新建业务通知
业务管理员可新建业务通知，点击新增进入业务通知/新增通知页面.
说明：
不需要回复的通知：通知对象和抄送对象可以查看；
需要回复的通知：通知对象和抄送对象都可以查看，但只有通知对象可回复或修改回复内容。
新建业务通知的标题、涉及项目、通知对象、正文不能为空，点击“取消”按钮，新增失败，跳转至管理管理列表页面；点击“发布”按钮，新增成功，跳转至管理列表页面，新增通知显示在第一行。
- 编辑业务通知
管理列表页点任意记录操作列下的“编辑”或通知详情页面的“
”图标可编辑通知，在编辑页面业除涉及项目、通知对象、通知回复不可修改外其他都可修改。
- 删除业务通知
管理列表页点任意记录操作列下的“删除”或通知详情页面的“
”图标可删除通知，业务管理员删除通知时通知对象和抄送对象通知列表里的通知也会随之删除。
# 十、培训园地
所有用户都可以看到培训园地栏目，在培训园地中可以看到业务管理员上传的所有培训文件，这些培训文件又按培训专题进行分类。只有业务管理员有培训管理菜单操作权限。
# 1. 培训园地
券商或企业用户登录督导助手系统后，点击左侧菜单中的培训园地进入到培训园地页面，如图所示：
【列表】企业和券商用户可看到所有的专题及专题下的所有文件，可根据专题或文件进行搜索，业务管理员用户可查看签到信息、导出签到表。
【详情】选择专题下的文件进入详情页面，可预览、下载。
【设置】只有业务管理员用户才有该图标，企业和普通券商用户没有。
# 2. 培训管理
只有业务管理员才有培训管理菜单权限，培训园地->后台管理->培训管理->进入培训管理页面，在该页面可对专题和文件进行新增、编辑、删除，还可对文件进行下载。
# 1) 专题管理
针对专题可以新增、编辑和删除。
新增时需要录入信息：
名称：限25汉字
时间：具体到哪一天即可
地点：手工填写
类型:线上或线下
简介：限500汉字
编辑时可对上述信息全部编辑。
删除一个专题时与该专题关联的所有文件将自动脱离专题。这也将导致在查看这类文件时无培训信息。
# 2) 文件管理
针对文件，可以执行以下操作：新增、编辑、下载和删除。
新增。在选中专题的情况下新增会默认选中专题，然后用户上传完文件后针对每一个文件需要设置标题和讲师。
上传文件：只支持上传 ppt/word/excel/pdf/视频文件格式，必填
课件主题：默认取上传文件名称可编辑，必填
l课件讲师：必填
关联专题：不可编辑
编辑。编辑时可以编辑标题、专题和讲师。
删除。删除文件会自动删除与专题之前的关联关系。
# 联系客服
督导助手客服联系方式
QQ：4009900388
电话：4009900388
# 督导助手常见问题解答
# 登录问题
- 登录页面或登录成功后的页面显示不全怎么办？
支持使用谷歌、火狐、360极速模式、Edg浏览器
- 企业总记不住密码或忘记密码怎么办？
企业使用账号密码登录系统后点右上角头像个人中心资料处添加手机号，可以使用手机验证码登录，也可以设置密保以便密码忘记了找回
- 企业修改完密码后页面无法跳转了，怎么处理？
不建议使用IE浏览器，请改成用谷歌、火狐、360极速模式、Edg浏览器
- 新转入的企业登录系统报错怎么办？
需跟券商或督导助手系统人员确认转入的企业是否录入系统，企业未录入系统时账号无效登录自会报错
# 信息披露
- 怎么新建公告？
在菜单“信息披露---公告审核”页面，点“新建”
企业账号新建如下图：
券商账号新建如下图：
- 企业提交公告为何督导员看不到公告流程？
方案一：需确认企业对应的督导员是否正确。
方案二：需确认企业是否未提交公告流程，存在企业新建公告后保存未点右侧“提交”按钮。
- 怎么删除公告？
在公告详情页面，点“删除”图标
- 谁可以删除公告？
企业可以删除草稿状态的公告流程，公告流程一旦提交后企业不可删除如需删除可让对应的督导人员帮其删除。
- 存档资料没有上传文件按钮怎么办？
需业务管理员确认该公告类型是否配置备查文件，如已确认备查文件还是没有上传按钮需提供下账号和密码以供查问题。
6.公告流程提交后发现漏掉一个或多个公告还可以补吗
只要公告流程没有结束，将公告流程退给督导员或企业后可新建一个或多个公告类型
- 已上传的备查文件可以修改名称或删除吗
只要公告流程未结束在公告详情页面点“补充资料”图标后，出现重命名或删除图标可进行操作
- 已经完结的公告流程还能补充存档材料吗
可以，需将公告流程激活（一般督导员可激活）后方可补充。
- 一个公告流程有多个公告类型时可删除公告类型吗
可删除其中一个或多个公告类型，至少留一个公告类型
10 原董秘要辞职现准备开始交接，督导系统绑定原董秘的微信号，如何进行微信绑定的更换？
原董秘在微信公众号取消关注可以解绑，新董秘登录系统后点右上角头像进入个人中心资料页面，微信绑定点绑定微信出现二维码用微信扫一扫即可绑定
# 问题清单
- 怎么提交月表
- 选择需要提交的月度沟通表，正确保存后，点击保存；
- 点击导出Excel,将当前月度沟通表导出Excel到本地；
- 将Excel打印并由相关人员签字盖章后扫描成PDF格式文件（若扫描成其他格式文件提交附件会报错）；
- 将PDF文件作为附件添加到对应的月度沟通表中，点击提交。